首发顺利过会！上海农商行将成为第9家A股上市农商行

11月26日，证监会发布信息称，上海农村商业银行股份有限公司（下称上海农商行）首发过会。上海农商行将成为年内第2家A股上市银行，也是第9家A股上市农商行。

根据上海农商行更新招股说明书，其拟发行不超过28.93亿股、不低于9.64亿股，募资净额全部用于补充核心一级资本，海通证券、国泰君安、中信证券为联合保荐承销机构。

三季报资产规模近万亿

 列全国第四大农商行

公开资料显示，上海农商行成立于2005年8月25日，是在上海农村信用社基础上整体改制而来，主要由上海国资控股。截至今年三季度末，上海农商行资产总额为9718.71亿元。其资产仅次于已经跻身于“万亿俱乐部”的重庆农商行、北京农商行、广州农商行。

从此次招股书披露情况看，截至2019年末，该行有438家分支机构及营业网点；94.13%的贷款投放于上海地区的客户，且大部分分支机构分布在上海地区。

营收盈利方面，上海农商行近三年营收与净利均呈增长趋势。2017年到2019年，上海农村商业银行实现营业收入179.21亿元、201.45亿元、212.71亿元;实现将利润66.63亿元、71.25亿元、89.38亿元。

资产质量方面，上海农商行不良率连降，风险抵补能力充足。2017年至2019年各年末，该行的不良贷款率分别为1.3%、1.13%和0.9%，呈现连续下降趋势，拨备覆盖率则分别为253.60%、342.28%和431.31%。

不到半年即出IPO辅导期

 历时2年完成股权变更

作为上海唯一一家农商行，上海农商行的上市计划筹备已久，早在2016年制定的“2017–2019年发展规划”中，便将2018年设定为“实质性启动上市的关键一年”。

2018年11月16日，证监会官网发布《上海农村商业银行股份有限公司定向发行说明书（申报稿）》，并在同年12月5日获得证监会的核准批复。

2018年12月25日，上海证监局网站发布了上海农商行辅导备案基本情况表。不到半年之后，2019年6月5日，上海农商行即走出IPO辅导期，海通和国泰君安两家券商于当日发布了该行辅导总结报告公示。

2019年6月21日，上海农商行报送首次公开发行股票招股书。同年6月25日，上海银保监局在关于同意上海农商行境内IPO的批复中表示，要求“上市前必须完成相关股权问题的整改工作，将单一非银行股东及其关联方的持股比例压降至10%（含）以下；及时报告相关问题整改落实与上市发行进展情况”。

2020年7月6日，上海农商行披露更新招股说明书的前三天，上海银保监局发布公告称，同意上海久事集团受让上海国际集团持有的上海农商行4.13亿股股份，受让上海国际集团资管持有该银行的3.20亿股股份，合计受让7.34亿股股份。本次股权变更完成后，上海久事集团持有上海农商行7.34亿股股份，占该银行总股份的8.45%。

此次股权变更完成后，上海国有资产经营有限公司与其关联方、一致行动人持有上海农商行的股份比例将降至10.01％，符合监管层对于农商行股东占比方面的要求，为上海农商行的IPO扫清障碍。

仍有10家农商行排队IPO

在上海农商行之前，已有8家农商行在A股上市。其中江苏省的农商行占据6席，数量最多。最先上市的为江阴农商行，上市时间为2016年9月2日；最近上市的为重庆农商行，上市时间为2019年10月29日，其不仅是当时国内资产规模唯一突破万亿的农商行，更是目前国内第一家也是唯一一家“A+H”两地上市的农商行。

此外，目前仍在A股排队等待上市的农商行还有以下10家：瑞丰农商行、厦门农商行、亳州药都农商行、海安农商行、昆山农商行、大丰农商行、马鞍山农商行、广州农商行、南海农商行、顺德农商行。

下为已在A股上市的农商银行

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责编：李金津

责校：王  玺

制图：龚  雪

责审：王  峥

供图：摄图网

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